Срок погашения облигаций — через три года, выпуск имеет фиксированную ставку купона, которая будет определена при размещении. Выпуск может предусматривать опцион «пут» или опцион «колл» и не предполагает финансовых ковенантов. Поступления от размещения облигаций, как ожидается, будут использованы для рефинансирования краткосрочного долга компании.
Коротко о бизнесе
Skyscanner: на майские праздники россияне все чаще выбирают Европу
Санкт-Петербургом иностранцы интересуются в три раза чаще, чем Москвой, свидетельствует анализ данных Skyscanner
Грубее русских – только французы, считают пользователи Skyscanner
Рейтинг выпуска облигаций «ВВВ-» равен долгосрочному кредитному рейтингу НЛМК, поскольку объем обеспеченного долга компании относительно невелик, и мы полагаем, что держатели облигаций не будут иметь существенно меньшие права по сравнению с держателями существующих обеспеченных и необеспеченных долговых обязательств НЛМК.
Долгосрочный кредитный рейтинг НЛМК на уровне «ВВВ-» отражает оценку S&P профиля бизнес-рисков компании как «удовлетворительного», а финансового риска — как «умеренного». Положительное влияние на профиль бизнес-рисков НЛМК оказывают низкий уровень издержек, частичная вертикальная интеграция и хорошая диверсификация экспортных рынков. Сдерживающее влияние на профиль бизнес-рисков компании оказывает резкий спад в мировой сталелитейной отрасли, концентрированная база активов НЛМК (основная доля EBITDA генерируется на липецком заводе), а также страновые риски Российской Федерации. «Умеренный» финансовый профиль НЛМК поддерживают высокие балансовые показатели, готовность проводить консервативную финансовую политику и достаточные показатели ликвидности.
