Росбанк разместил облигации на 10 млрд

Номинальный объем каждого выпуска – 5 млрд. руб. Ставка первого купона по каждому выпуску установлена в размере 12% годовых, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Выплата купонов осуществляется через каждые 183 дня. В структуре каждого выпуска предусмотрена полуторагодовая оферта 16 мая 2011 г. (559 дней с даты размещения).

В выпусках приняли участие около 50 независимых инвесторов. Общий спрос почти в полтора раза превысил размещаемый объем. Размещение проходило по схеме book building, заявки инвесторов были удовлетворены на 60−70% от первоначальных объемов подписки.

По словам управляющего директора департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Михаила Афонского, данное размещение — первое с момента начала финансового кризиса полностью рыночное размещение банковских бондов. «Несмотря на неоднозначную ситуацию на рынке и резкое снижение спроса по всему спектру долгов за последнюю неделю, связанную с пересмотром ценовых ориентиров, инвесторы положительно оценили предложение Росбанка. Это обеспечило значительную переподписку выпусков. Мы рассчитываем, что в силу адекватной структуры и хорошего состава первичных покупателей данные выпуски будут интересным инструментом сразу для нескольких групп инвесторов, а рынок получит новый высоколиквидный ориентир публичного банковского долга. Кроме того, мы надеемся, что положительные итоги размещения и ожидаемая активная торговля этими бумаги создадут необходимые условия для включения облигаций Росбанка в ломбардный список ЦБ, что позитивно отразится на их перспективах как очень привлекательного рыночного инструмента», — подчеркнул Михаил Афонский.

В сентябре 2009 года ЦБ РФ зарегистрировал шесть выпусков облигаций Росбанка объемом 5 млрд руб. каждый. Облигации серий А1 и А2 со сроком обращения 3 года имеют 6 полугодовых купонов. Бонды серий А3 и А4 имеют срок обращения 4 года и 8 купонов. Облигации серий А5 и А6 — пятилетние с 10 полугодовыми купонами.