Бинбанк планирует разместить облигации на 3 млрд
Рублевые облигации Бинбанк планирует разместить двумя траншами в сумме 1 млрд руб. и 2 млрд руб. соответственно, сроком на три года.
Планируемые к выпуску облигации являются процентными, неконвертируемыми, на предъявителя с обязательным централизованным хранением без обеспечения и без возможности досрочного погашения. Ставка первого купона будет установлена в ходе конкурса, ставка второго купона будет равна ставке первого купона, ставки третьего-шестого купонов будут установлены эмитентом. Привлеченные средства банк планирует направить на расширение программ рублевого кредитования корпоративных клиентов.
«Несмотря на неустойчивую экономическую ситуацию и ухудшение операционной среды, Банк продолжает реализовывать принятую стратегию, направленную на расширение и диверсификацию ресурсной базы», - подчеркивает Микаил Шишханов, президент Бинбанка.
«Адекватный уровень оценки Бинбанка рейтинговыми агентствами позволяет рассчитывать на включение облигаций в Ломбардный список Банка России, что будет способствовать повышению их ликвидности и расширению круга инвесторов, заинтересованных в приобретении облигаций Банка», - добавляет Ирина Комарова, старший вице-президент Бинбанка.
Организатором выпусков является непосредственно ОАО «Бинбанк», без привлечения финансового консультанта и организатора, оказывающего услуги по размещению. «В Банке работает сильная и сплоченная команда высококвалифицированных профессионалов, и мы решили не привлекать сторонних организаторов», - отмечает Ирина Комарова.