По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через два года.
Коротко о бизнесе
Самый нежеланный сосед по креслу – человек, от которого плохо пахнет, свидетельствуют результаты опроса Skyscanner
91% пользователей Skyscanner думает о переезде в другую страну
Книга заявок на участие в размещении была закрыта 29 октября. Общий спрос на облигации превысил 9,1 млрд руб. В результате ставка 1−4 купонов была установлена банком в размере 10,50% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 47 заявок инвесторов.
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирования инвестиционных проектов в России. Организаторами выпуска выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «РОН Инвест».
По мнению члена Правления ЕАБР, начальника управления корпоративного финансирования и финансовых институтов Дмитрия Красильникова, «удачно выбранный момент для закрытия книг и отчасти везение позволили банку разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам. Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в РФ. Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного предложения бумаг».
Данный выпуск является уже третьей эмиссией собственных ценных бумаг ЕАБР, осуществленной в текущем году. В апреле и июле банк выпустил двумя траншами дебютные облигации на общую сумму 20 млрд тенге (около $133 млн) в Республике Казахстан и уже в сентябре осуществил международный выпуск еврооблигаций в рамках среднесрочной программы заимствований (EMTN) на совокупную сумму $500 млн.
