Группа JFC сообщает об успешном завершении сделки по привлечению синдицированного кредита. Настоящий кредит является уже вторым для группы JFC. Дебютный синдицированный кредит был получен компанией в 2007 году.
Коротко о бизнесе
Skyscanner: на майские праздники россияне все чаще выбирают Европу
Санкт-Петербургом иностранцы интересуются в три раза чаще, чем Москвой, свидетельствует анализ данных Skyscanner
Грубее русских – только французы, считают пользователи Skyscanner
Мандат на организацию синдицированного финансирования был подписан в августе 2009 с банком The Royal Bank of Scotland, который является единственным координатором и букранером, а также уполномоченным организатором по сделке.
Нынешний синдикат закрыт в объеме $135 млн. Плавающая процентная ставка — LIBOR плюс от 5% до 6.5% в год. Средства предназначены для оптимизации кредитного портфеля компании и развития бизнеса Группы JFC.
Банк «Юникредит» и Альфа-банк выступили в качестве уполномоченных организаторов займа, а юридическая фирма Herbert Smith — юридическим советником со стороны кредиторов. Финансовым советником компании по сделке является компания Westland Finance Advisory Ltd., юридическим советником — Clifford Chance.
Ю.В. Захарова, генеральный директор JFC, отметила: «Несмотря на непростую ситуацию на рынке капитала, мы смогли закрыть сделку без залогов и с маржой, которая ставит нас на равных с компаниями, у которых кредитный рейтинг намного выше, чем у JFC».
Группа JFC — крупнейший российский вертикально-интегрированный холдинг в сфере производства и реализации фруктов, насчитывающий 16−летнюю историю. Группа JFC имеет предприятия, офисы и терминалы в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске, Казани и Нижнем Новгороде, а также на Кипре, в Эквадоре и в Коста-Рике. Общее число сотрудников составляет более 3,6 тыс. человек. Холдинг владеет собственными банановыми плантациями в Эквадоре и Коста-Рике и входит в четверку крупнейших экспортеров бананов из Эквадора. Потребности JFC в морской логистике удовлетворяются флотом из 12 судов. География продаж JFC включает в себя такие страны, как Австрия, Италия, Словения,Черногория, Польша, Болгария, Румыния, Турция, Сирия, Иран, Ирак, Тунис, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Оборот JFC в 2008 г. составил более $700 млн.
