Данная сделка представляет собой первый выпуск еврооблигаций в странах СНГ в 2010 году. Еврооблигации со сроком погашения в 2015 году, выпущенные на сумму 500 млн долл. США, имеют купонную ставку 6,250%, а еврооблигации со сроком погашения в 2020 году, выпущенные также на сумму 500 млн долл. США, имеют купонную ставку 7,250%.
Коротко о бизнесе
Skyscanner: на майские праздники россияне все чаще выбирают Европу
Санкт-Петербургом иностранцы интересуются в три раза чаще, чем Москвой, свидетельствует анализ данных Skyscanner
Грубее русских – только французы, считают пользователи Skyscanner
Эмитент еврооблигаций — TNK-BP Finance S.A. (Люксембург), 100−процентная дочерняя компания TNK-BP International Ltd., которая, в свою очередь, выступила гарантом еврооблигаций. Организаторами выпуска выступили Barclays Bank PLC, Calyon и The Royal Bank of Scotland plc.
Главный финансовый директор ТНК-ВР Джонатан Мьюир сказал: «Мы удовлетворены тем, что рынок продемонстрировал высокий интерес к нашим еврооблигациям. Это является подтверждением доверия международного банковского сообщества к финансовой устойчивости нашей компании. Денежные поступления от выпуска еврооблигаций будут направлены на финансирование нашей текущей деятельности, в том числе программу капиталовложений, и рефинансирование краткосрочной задолженности компании».
В 2005 году ТНК-ВР зарегистрировала гарантированную необеспеченную программу по выпуску долговых обязательств с первоначальным объемом 5 млрд долл. США, увеличенным в 2007 году до 8 млрд долл. США. С момента учреждения программы ТНК-ВР провела четыре последовательных выпуска еврооблигаций, каждый из которых состоял из двух серий.
