Банк «Глобэкс» завершил формирование синдиката по размещению облигационного займа серии БО-1, которое состоится 16 февраля 2010 года на фондовой бирже ММВБ.
Коротко о бизнесе
Skyscanner: на майские праздники россияне все чаще выбирают Европу
Санкт-Петербургом иностранцы интересуются в три раза чаще, чем Москвой, свидетельствует анализ данных Skyscanner
Грубее русских – только французы, считают пользователи Skyscanner
Объем размещаемого выпуска составляет 5 млрд рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – полгода. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставки первых двух купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций по открытой подписке 16 февраля на фондовой бирже ММВБ.
Синдикат подписан по ставке 9,8% годовых. Форма размещения – открытый конкурс по определению ставки купона. Организатором выпуска является банк «Глобэкс», совместный организатор – Промсвязьбанк.
В состав синдиката вошли в качестве со-организаторов: «Ронин», Совкомбанк, Газэнергопромбанк, «Держава АКБ», «Мегатрастойл ФК», Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, банк «Петрокоммерц», Углеметбанк; в качестве андеррайтеров: «Велес» «Капитал ИК», «Нота-банк», Азиатско-Тихоокеанский банк, МБРР, Меткомбанк, РосЕвроБанк, «Рублев КБ», Первый объединенный банк; в качестве со-андеррайтеров: «Glass ФК», «Веста ИБ», ЗапСибкомбанк, «Кредит Европа банк», «Локо-банк», Русславбанк, «Форштадт банк», «Еврофинанс Моснарбанк», «Абсолют банк», «ИнтерПрогрессбанк», «М2М Прайвет банк», «Международный финансовый клуб АКБ», Национальный залоговый банк, «Проспект ИК», «Уралсиб ФК», «Центр Капитал ИК», «Ю Эф Эс Финанс ИК».
