Установлена цена размещения «Росинтера»

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» объявляет об установлении цены публичного предложения по вторичному размещению компанией RIG Restaurants Limited обыкновенных акций компании по цене 10,5 долларов США за одну акцию.

Объем размещения – 2,619 млн акций, составляющих примерно 21,8% от выпущенных и обращающихся акций на момент размещения, что соответствует 27,5 миллионов долларов США до выплаты комиссий и расходов. По завершении размещения, при условии получения одобрения акционеров компании и согласований регулирующих органов, компания произведет увеличение уставного капитала посредством дополнительной эмиссии новых акций и размещения их по открытой подписке в соответствии с законодательством РФ.

Продающий акционер направит все поступившие от реализации размещения средства на участие в открытой подписке и оплату новых акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии.

При условии размещения всех новых акций, выпущенных в рамках открытой подписки, новые акции будут составлять приблизительно 26,2% от увеличенного уставного капитала компании.

«Росинтер» намеревается использовать средства, полученные в результате увеличения уставного капитала, в первую очередь, для уменьшения долговой нагрузки, развития бизнеса и других общекорпоративных целей.

Акции компании находятся в свободном обращении на бирже «Российская торговая система» (РТС) и Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) под тиккером «ROST».

Сергей Бешев, президент и генеральный управляющий компании: «Мы положительно оцениваем результаты вторичного размещения наших акций, в ходе которого более чем 50 институциональных инвесторов выразили значительный интерес к нашему бизнесу. Увеличение объема акций в свободном обращении и количества акционеров создаст дополнительную ликвидность. В тоже время, увеличение уставного капитала позволит «Росинтер» использовать все преимущества восстановления экономики для усиления лидерства на быстро развивающемся рынке семейных ресторанов в России, СНГ и реализации возможностей роста».

Эксклюзивным букраннером размещения выступает Renaissance Capital.