Реструктурирован портфель группы ГАЗ

1 марта 2010 года завершилась реструктуризация кредитного портфеля группы ГАЗ, организованная совместно ЗАО «Райффайзенбанк» и Сбербанком России.

Двадцать два кредитора совместно предоставили синдицированный кредит в размере 39,3 млрд рублей восьми предприятиям группы ГАЗ с целью рефинансирования кредитного портфеля группы. ЗАО «Райффайзенбанк» выступил агентом по документации. Агентом по кредиту выступил Сбербанк России.

ЗАО «Райффайзенбанк» также выступил фронтирующим банком для банков-нерезидентов и для банков без генеральной лицензии, тем самым обеспечив вхождение всех кредиторов группы в сделку на равных условиях.

Кредит предоставлен по ставке рефинансирования ЦБ+4%. Срок кредита составляет 5 лет. Кредит обеспечен залогом основных средств предприятий группы, залогом товаров в обороте, залогом 16,2% казначейских акций ОАО «ГАЗ». На 50% суммы кредита была предоставлена государственная гарантия правительства РФ. Двадцать два предприятия группы предоставили кросс-поручительства по кредиту.

Крупнейший в истории рынка локальный рублевый синдицированный кредит (по российскому праву) стал также первым публичным кредитом, по которому была предоставлена государственная гарантия.

Юридическим советником по сделке выступила международная юридическая фирма «Чадборн и Парк ЛЛП».

Состав кредиторов: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО ГПБ, ЗАО АКБ «Абсолют Банк», ОАО «Альфа-банк», ЗАО КБ «Гарантии Банк — Москва», ЗАО «Кредит Европа Банк», ОАО «Банк Петрокоммерц», ОАО «Уралсиб», ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Барклайс Банк», ЗАО «Королевский Банк Шотландии», ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ОАО «Сведбанк», Commerzbank AG, Natixis, Credit Suisse Int., Erste Group Bank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Nomura International plc.

Заемщики: ОАО «ГАЗ», ООО «АЗ ГАЗ», ОАО «Язда», ОАО «Автодизель», ООО «ПАЗ», ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ», ОАО «АЗ „Урал“», ООО «Грузовые автомобили — Группа ГАЗ».

Группа ГАЗ — крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта и строительно-дорожной техники. Компания основана в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО «Руспромавто», существовавшего с 2001 года. В «Группу ГАЗ» входят ОАО ГАЗ, 18 автомобилестроительных предприятий в России, сбытовые и сервисные структуры. Штаб-квартира компании расположена в Нижнем Новгороде.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9−е место по размеру активов по результатам 2009 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5−м месте в России по объему частных депозитов и 8−м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2009 года.