Nord Stream привлек финансирование для первой фазы

Консорциум Nord Stream совместно с акционерами – ОАО «Газпром», BASF/Wintershall GmbH, E.ON Ruhrgas AG, и N.V. Nederlandse Gasunie – объявил об успешном завершении привлечения финансирования для первой фазы проекта газопровода через Балтийское море. Общий объем средств, привлеченных в рамках первой фазы, составляет 3,9 миллиарда евро, что дает возможность приступить к укладке первой линии газопровода по графику, в апреле 2010 года.

Согласно действующей структуре финансирования, акционеры инвестируют 30% от общей стоимости проекта, в соответствии с размером их долей: Газпром – 51%, BASF/Wintershall GmbH - 20%, E.ON Ruhrgas AG - 20%, N.V. Nederlandse Gasunie - 9%. Остальные 70% -это внешнее финансирование банков. В финансировании проекта принимают участие 26 банков, что еще раз подчеркивает инвестиционную привлекательность проекта даже в текущих непростых условиях на финансовом рынке. В организации финансирования принимают участие агентства экспортного кредитования SACE и HERMES, а также предоставляется поддержка в рамках программы несвязанного гарантирования займов Германии. Гарантии агентств экспортного кредитования в рамках первой фазы покрывают примерно 3,1 миллиарда евро. Кроме того, около 800 млн евро привлечено в качестве синдицированного кредита без гарантий экспортно-кредитных агентств. К привлечению финансирования для второй фазы консорциум Nord Stream приступит в 2010 году.

На первом этапе сбора заявок о предоставлении финансирования кредиторы в совокупности предложили на 60% больше средств, чем привлекаемая проектом Nord Stream сумма 3,9 миллиарда евро. Финансовыми консультантами компании Nord Stream выступают Royal Bank of Scotland, Commerzbank и Société Générale. Банк UniCredit является консультантом в отношении программы несвязанного гарантирования займов Германии. Юридическую поддержку консорциуму оказывает компания White & Case, а юридическую защиту прав кредиторов – компания Clifford Chance.

Председатель правления компании E.ON Ruhrgas AG Бернхард Ройтерсберг (Bernhard Reutersberg): «Привлекая внешнее финансирование в размере 70% от стоимости проекта, Nord Stream показал, что он соответствует самым высоким требованиям банков к устойчивости коммерческих проектов».

Укладка первой линии газопровода Nord Stream начнется в апреле 2010 года, когда к работе приступит трубоукладочное судно Castoro Sei. Трубоукладчик Solitaire подключится к работе в сентябре 2010 года. В соответствии с графиком, строительство первой линии будет завершено в 2011 году; строительство второй параллельной линии начнется в 2011 году и завершится в 2012 году.