В прошлую пятницу Сбербанк объявил о закрытии сделки по покупке турецкого DenizBank - одного из ведущих игроков на быстрорастущем турецком рынке. За 99,85% Denizbank, занимающего 6-е место среди частных банков Турции и девятое место среди всех банков страны по размеру общих консолидированных активов, Сбербанк заплатил 6,47 млрд турецких лир (€2,79 млрд). По мнению экспертов, эта покупка стала одной из самых важных сделок в российской экономике за последние годы. Аналитики считают, что сделка не только принесет дополнительную прибыль крупнейшему российскому банку, но и позволит турецкому банковскому сектору диверсифицировать иностранные инвестиции. Сделка также означает еще один шаг Сбербанка, купившего в феврале австрийский VBI за 505 миллионов евро, в реализации стратегии, направленной на создание международной платформы для дальнейшей зарубежной экспансии, сообщает РИА Новости.
Denizbank занимает девятое место среди банков Турции по размеру активов (на 30 июня — 47,9 млрд лир, или €20,6 млрд). Объем вкладов, размещенных в банке,— 30 млрд лир (€12,9 млрд), собственный капитал составляет 5,036 млрд лир.
Прибыльный актив
Как отмечают эксперты, прибыльность бизнеса выгодно отличает турецкие банки от европейских, страдающих от долгового кризиса и рецессии. Как пишет Коммерсант, Сбербанк приобрел, действительно, прибыльный актив: по результатам первых шести месяцев 2012 года чистая прибыль Denizbank составила 334 миллиона турецких лир (около 186,5 миллиона долларов). Сбербанк же, заработавший в прошлом году рекордную в своей истории прибыль в 315,9 миллиарда рублей (по МСФО) и ожидающий не меньшего результата в этом году, может консолидировать финансовый результат новой «дочки» уже в четвертом квартале.
Покупка Denizbank позволяет также Сбербанку достичь стратегической цели (согласно стратегии развития до 2014 года) — увеличения доли прибыли от иностранных «дочек» до 5%. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, сделка позволит банку уже в этом году увеличить долю чистой прибыли от международных операций до 7% с нынешних 2%.
«Турция является одним из наиболее интересных и привлекательных для инвесторов развивающихся рынков, который в меньшей степени пострадал от текущего кризиса», - отметила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова. К тому же большое население Турции, добавила она, означает хорошие перспективы для развития розничного банковского бизнеса, который для Сбербанка всегда являлся одним из приоритетных, пишет РИА Новости. Положительно оценила Трофимова и качество банковского актива. «Denizbank, хоть и не крупнейший банк в системе, но всегда отличался качеством управления и клиентского портфеля», - сказала она.
Значимость турецкого актива для Сбербанка подтверждает и тот факт, что сразу после закрытия сделки в совет директоров Denizbank вошли пять представителей Сбербанка, а его глава, Герман Греф, возглавил совет. По словам господина Грефа, топ-менеджеры Сбербанка сменили в совете директоров представителей Dexia, численность совета директоров не изменилась — 11 человек, сообщает Коммерсант.
Принципиальным моментом в сделке по покупке Denizbank стало то, что турецкий банк в ближайшее время не будет переименован. Ранее президент Сбербанка Герман Греф говорил, что это связано с сильным брендом Denizbank на домашнем рынке. «Постепенно мы будем добавлять к облику Denizbank элементы собственного бренда. К тому же мы будем указывать, что Denizbank — часть группы Сбербанка»,— добавил Греф изданию.
История сделки
Сделка Сбербанка с Турцией готовилась несколько месяцев. В начале июня Сбербанк подписал предварительное соглашение о приобретении 99,86% активов турецкого DenizBank с его акционером - франко-бельгийской группой Dexia, пишет Московский комсомолец. Изначально планировалось потратить на покупку 3,5 млрд долларов, однако эта сумма могла быть скорректирована. В ходе переговоров глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что цена DenizBank может быть снижена в случае выявления у него проблемных активов, а если же не произойдет никаких форс-мажоров, то обозначенная в соглашении цена будет окончательной. В итоге все активы DenizBank оказались «чистыми» (это подтвердили проведенные от лица Сбербанка авторитетной компанией KPMG финансовые и налоговые проверки), и российский банк выплатил туркам всю сумму. Цена оказалась справедливой — заключения об этом были подготовлены не менее уважаемыми в мире компаниями Barclays и J.P. Morgan. Турецкие власти также подошли к объединению двух банков со всей ответственностью. Сделка прошла множество согласований в государственных органах этой страны, начиная от антимонопольного ведомства и заканчивая Агентством по регулированию и надзору в банковской сфере.
Обоюдная выгода
Турецкая экономика тоже выиграет от прихода на свой рынок крупнейшего российского банка, считают эксперты. Так, по словам экономического обозревателя турецкой газеты Hurriyet Эрдала Саглама, покупка Сбербанком Denizbank знаменует собой новую эпоху в банковском секторе как Турции, так и России. «Безусловно, в этом шаге имеется обоюдная выгода... С точки зрения Турции, банковский сектор обеспечил себе диверсификацию иностранного капитала. Банковский сектор Турции весьма прочный, если сравнивать его с другими странами. Поэтому в этом секторе при грамотном руководстве Россия ничего не потеряет, напротив, увеличит основные активы своей главной компании», - отметил Саглам.
Политика и экономика
Как пишет Московский комсомолец, финансовые аналитики считают, что фактически эта сделка продемонстрировала миру потерю актуальности укоренившегося представления о сырьевой зависимости экономики России. Для нашего банковского сектора, а он, как известно, является основой любой рыночной экономики, приобретение Сбербанка может стать поворотным моментом, означающим начало экспансии на иностранные банковские рынки. Не менее важным является тот факт, что покупка Сбербанком ведущего турецкого кредитного учреждения произошла накануне визита Владимира Путина в эту страну, намеченного на 15 октября. Очевидно, главы двух государств будут обсуждать и экономические взаимоотношения, которые имеют отличные перспективы — судя по растущему каждый год объему торговли между странами. За последние полгода он вырос на 13% и может достичь в этом году внушительных 35 млрд долларов. И сделка Сбербанка с DenizBank на встрече в верхах наверняка прозвучит примером крепнущего сотрудничества России и Турции. Посол РФ в Турции Владимир Ивановский отметил, что «во время визита Путин подпишет важные соглашения, затрагивающие не только политическую сферу двустороннего сотрудничества».
